Während sich Serena fertig macht, um von Prof. Platan ihr erstes Pokémon zu erhalten, hat sich Ash mithilfe von Citro und Heureka erfolgreich für die Kalos-Liga angemeldet. Er ruft gleich Prof. Eich an, um ihm sein neues Kalos-Pokémon Froxy zu zeigen. Citro und Heureka fragen unseren Helden, ob sie ihn auf seiner Kalos-Reise begleiten dürfen. Ash ist begeistert und das Trio macht sich auf den Weg zu ihrem ersten Ziel, der Arena von Nouvaria City. Zur gleichen Zeit versprechen Jessie, James und Mauzi ihrem Boss, dass Team Rocket viele seltene und starke Pokémon in der Kalos-Region fangen wird. Mit Giovannis Einverständnis machen auch sie sich auf den Weg.

Das erste Pokémon, das unseren Helden über den Weg läuft, ist ein hungriges Dedenne, das in einem Baum sitzt. Eine große Beere macht diesem schwer zu schaffen. Letztendlich fällt die Beere hinab und trifft Heureka am Kopf. Heureka möchte Dedenne unbedingt haben und fragt Citro, ob er es für sie fangen kann. Ash bietet Citro dabei seine Hilfe an, aber ein freches Dartiri kommt auf einmal von oben herbeigeflogen, stiehlt die Beere und frisst sie. Das Dedenne läuft weinend davon, aber Ash beschließt, dass dieses Dartiri eine gute Verstärkung für sein Team wäre.

Plötzlich springt Froxy unerwartet ins Geschehen, um mit Dartiri zu kämpfen. Und auch Citro versucht, es mit seiner eigens entwickelten Flug-Pokémon-Ködermaschine anzulocken. Leider sind Froxys planlose Anstrengungen erfolglos und Citros Maschine hat nicht den gewünschten Einfluss auf Flug-Pokémon. Stattdessen lockt es einen ganzen Schwarm wütender Bibor an.

Der Versuch, Kalos-Pokémon zu schnappen, ist inzwischen auch anderorts voll im Gange. James schafft es, ein Iscalar, das Team Rocket verfolgte, um ihr Essen zu stehlen, zu fangen.

Inzwischen hat Ash eine konkrete Strategie entwickelt, um Froxys Sprungfähigkeiten effektiv einsetzten zu können. Er nutzt das Terrain aus Felsen und Klippen als riesiges Kampffeld. Ein weiterer Kampf zwischen Dartiri und Froxy beginnt und nach einigen Versuchen hat Ash endlich sein zweite Kalos-Pokémon in Gestalt von Dartiri gefangen!

Serena ist inzwischen beim Labor von Prof. Platan angekommen. Als neue Trainerin muss sie jetzt ihr erstes Pokémon auswählen. Zur Auswahl stehen Igamaro, Fynx und Froxy. Für welches Pokémon wird sie sich entscheiden?