Auf ihrem Weg nach Relievera City werden unsere Helden plötzlich gezwungen, aus dem Weg zu springen, weil ein Geländewagen auf sie zurast, der von Officer Rocky verfolgt wird! Als sich der Staub aufgelöst hat, entdecken Ash und seine Freunde, dass von dem Geländewagen ein Käfig heruntergefallen ist. Ein erschöpftes Purmel kriecht heraus und bricht dann zusammen. Ohne zu zögern, bringen sie es schnell in das nächste Pokémon-Center, wo Officer Rocky sie aufspürt und Ash wegen Beihilfe zum Diebstahl eines Purmels verhaften will. Zum Glück ist dieses Missverständnis bald aus der Welt geschaffen und Officer Rocky erklärt unseren Freunden, dass sie den Pokémon Schmuggler Deno verfolgt, der sich auf Purmel, Puponcho und Vivillon spezialisiert hat. Da Vivillon aus verschiedenen Gegenden stammen, unterscheiden sich ihre Flügel in Färbung und Muster. Daher sind sie von Sammlern äußerst geschätzt. InsbesondereDeno zieht daraus den größtmöglichen Vorteil! Als sich das Purmel, das sie gerettet haben, zu Puponcho weiterentwickelt, bemerkt Citro, dass es etwas in seinem Fell hat. Es scheint ein Peilsender zu sein, den der Schmuggler ihm verpasst hat, damit er seine „Ware“ bei Bedarf aufspüren kann. Schnell entwickeln sie einen Plan. Einer von ihnen wird in der Verkleidung eines Puponchos, entworfen von unserer Kostüm-Designerin Serena, den Peilsender tragen und als Köder dienen. Und dann wird Citro mit einer seiner Erfindungen den Peilsender aufspüren, der sie direkt zu Denos geheimem Versteck führen wird. Da Citros Igamaro Puponchos Größe am nächsten kommt, übernimmt es den Job! Gesagt, getan! Ash, Serena, Citro und Heureka setzen das verkleidete Igamaro in den Käfig, damit Deno es finden kann, und verstecken sich mit Officer Rocky in der Nähe. Ihr Plan funktioniert! Deno taucht auf, nimmt seinen Schatz an sich und führt unsere Freunde, ohne sich dessen bewusst zu sein, zu seinem Versteck, in dem er all die Pokémon, die er sich geschnappt hat, gefangen hält. Als unsere Helden sich dort vorsichtig umsehen, greift er sie mit seinem Grebbit an! Ashs Froxy greift mutig in den Kampf ein. Auch Puponcho stürzt sich in das Getümmel und entwickelt sich kurz darauf in ein wunderschönes, lilafarbenes Vivillon. Mit seinem beruhigenden Puder dämpft es jeglichen Kampfgeist in Deno! Officer Rocky kann ihn ohne Widerstand verhaften. Als unsere Gefährten die gefangenen Puponcho befreien, entwickeln sie sich vor ihren Augen zu Vivillon mit den unterschiedlichsten Mustern weiter und steigen in einem fantastischen Farbregenbogen zum Himmel hinauf. Die Reise unserer Helden geht weiter!