Vom Bug des luxuriösen Kreuzfahrtschiffes aus entdecken Ash, Lilia und Benny in dem dichten Nebel etwas, das wie ein gigantisches Pokémon aussieht. Da es niemand anderer gesehen zu haben scheint, beschließen sie bei ihrem nächsten Stopp auf der  Phanteriuminsel die Inselbewohner zu fragen, ob sie irgendetwas Näheres darüber wissen. Ein Ladenbesitzer erzählt ihnen, dass einem Gerücht nach so ein gigantisches Pokémon ganz in der Nähe auf einer kleinen Insel gesichtet wurde. Unsere Helden stürzen sofort los. Der Ladenbesitzer hat gar keine Chance mehr, ihnen zu sagen, dass das Gerücht schon zehn Jahre alt ist. Die besagte kleine Insel scheint ein Pokémon-Schutzgebiet zu sein. Aber als sie den Wald durchstreifen, werden unsere Gefährten von einem gigantischen Furnifraß bedroht, dass sie bis an den Rand eines hohen Kliffs drängt! Auch einige wilde Pokémon werden durch Furnifraß in Angst und Schrecken versetzt, einschließlich eines Tarnpignons, das, um entkommen zu können, Milza panisch mit Pilzspore angreift und dadurch in tiefen Schlaf versetzt! Pikachu versucht, dieses wahnsinnig große Pokémon zurückzudrängen, aber keine seiner Attacken scheint auch nur die geringste Wirkung zu haben. Doch dann taucht eine mysteriöse Person in einem dunklen Mantel mit Sonnenbrille aus dem Wald auf und stellt sich zwischen unsere Helden und das gigantische Furnifraß – und auf einmal sind beide verschwunden! Benny glaubt, dass sie es nur mit Illusionen zu tun hatten, aber jetzt haben sie erst einmal größere Probleme. Milza ist immer noch nicht aufgewacht, sie müssen es unbedingt in ein Pokémon-Center bringen. Auf dem Weg zurück zur Hauptinsel entdecken sie ein altes, heruntergekommenes Pokémon-Center, das tief versteckt im Wald liegt. Sein Empfangsbereich ist voller wilder Pokémon, die darauf warten, behandelt zu werden! Als Lilia um Hilfe ruft, taucht ein Ohrdoch auf, das gleich wieder wegläuft, um Schwester Joy zu holen… die ohne Ohrdoch zurückkommt. Ash verwirrt das ein bisschen, weil Schwester Joy und Ohrdoch immer zusammenarbeiten. Ein anderes Anzeichen, dass dieses Pokémon-Center etwas ungewöhnlich ist, zeigt sich, als Schwester Joy für Milza die Medizin zubereitet. Sie nimmt verschiedene Beeren und zerkleinert sie mit Hilfe eines Mörsers. Doch diese technisch sehr einfache Methode ist effektiv, Milza wacht auf und steckt voller Energie! Plötzlich taucht die mysteriöse Person mit der Sonnenbrille wieder auf und stellt sich vor. Es ist eine ältere Schwester Joy, die nun Nachforschungen in Pokémon-Centern anstellt. Sie erzählt ihnen, dass dieses spezielle Center, in dem sie früher gearbeitet hat, geschlossen werden musste, weil es auf der Insel keine Trainer mehr gab. Und dann bezeichnet sie plötzlich die jüngere Schwester Joy als Betrügerin! Daraufhin scheint diese anzufangen zu flimmern und bald darauf sehen unsere Helden etwas Merkwürdiges: Eine Vision der älteren Schwester Joy vor 10 Jahren, als sie gerade ein verletztes Zorua ins Pokémon-Center bringt. Sie erklärt unseren Freunden, dass sie Zorua, als es wieder gesund war, zurück in den Wald gebracht hat. Aber es ist damals oft zurückgekommen, um ihr im Pokémon-Center zu helfen. Mit der Zeit sind die beiden gute Freunde geworden, aber als schließlich das Center geschlossen wurde, hatte Schwester Joy das Zorua schon länger nicht mehr gesehen, sodass sie ihm nicht sagen konnte, dass sie bald weggehen muss. Schnell wird allen klar: Die Schwester, die Milza behandelt hat, und ihr Assistent Ohrdoch waren beide das verkleidete Zoroark. Zoroark, das sich von dem Zorua, das Schwester Joy gerettet hatte, weiterentwickelte, hat das Pokémon-Center selbst in Betrieb gehalten, um all den wilden Pokémon, die auf der Insel leben, helfen zu können. Schwester Joy ist so gerührt, dass sie Zoroark anbietet zu bleiben und das Pokémon-Center wieder ganz offiziell zu eröffnen, damit sie und Zoroark sich gemeinsam um die Insel-Pokémon kümmern können. Nachdem mit der Hilfe unserer Gefährten das Pokémon-Center wieder blitzsauber ist und so gut wie neu aussieht, machen sich unsere Helden auf den Weg zu ihrem nächsten Abenteuer!